受到半导体景气反转、存储器产业陷入困境与美锁中禁令等影响，加上近期台积电传出在台扩产计划将减速的重磅消息，全球半导体设备材料供应链如坐针毡。
来自供应链的消息称，ASML这几年最大的客户台积电要大砍2024年的EUV光刻机订单，多达40%的光刻机会取消或者延期交付，不过台积电表示对市场传闻不予评论。
如果要推进到7nm或更先进的工艺制程，可以说EUV设备是必不可少的工具。目前，全球只有ASML公司能够生产，售价高达10亿，下一代EUV光刻机会更会涨价到25亿以上。在过去几年里，EUV设备成为了众多半导体制造商争抢的对象，一直处于供不应求的状态，为此ASML还提高了产量。根据ASML去年公布的计划，2025年至2026年的年产能将提高到90台EUV（极紫外光）光刻系统和600台DUV（深紫外光）光刻系统，同时2027年至2028年High-NA EUV系统的产能也将提高到20台。
台积电强调未来一年的晶圆厂建设以美日为主，本土的先进工艺扩产全面放缓，砍单效应会在今年下半年启动，进入验收阶段的设备还会按照计划进行，还没有执行的订单及半成品则会取消或者延期交付。
此前台积电表示下半年半导体市场会反弹，甚至台积电还在积极推动新一轮涨价，然而2023下半年的半导体市场恐怕依然不如预期，砍单效应会在2024年持续发生。
这一轮调整过程要持续两三年，预计台积电等客户重启扩产计划要等到2026年，ASML等半导体设备厂商才有可能恢复增长。
据国际半导体产业协会（SEMI）最新调查指出， 2022年全球半导体制造设备销售金额为1076亿美元，较2021年1026亿美元成长略增5%，再创新高，但位居全球最大半导体设备市场宝座的国内，投资规模已年减5%，而韩国设备销售也减少14%。
据调研机构CINNO Research统计，2022年全球前十大半导体设备营收合计约达1030亿美元，年增6.1%，写下3年新高，应材（Applied Materials）仍稳居首位，2~5名依序为荷兰ASML、美国科林研发 (Lam Research)、日本东京威力科创 ( TEL)、美国科磊（KLA）。
目前荷兰已宣布进行出口管控，日本政府先也宣布2023年下半起，对23类半导体先进制程有关的设备，实施出口限制。
据设备业者表示，随着销售国内受到限制，加上面板、存储器陷入寒冬，而台积电等晶圆代工客户也缩减扩产与资本支出计划，全球前十大设备厂已有多家业者对于2024年营运展望转趋保守，现已提前进行各项成本费用撙节计划。
其中，设备龙头应材来自逻辑与晶圆代工设备营收比重逾6成，存储器相关设备营收比重逾3成，除德仪（Texas Instruments）宣布逆势扩产与上调资本支出，其余包括台积电等大客户皆已陆续修正扩产与资本支出。
制程技术与客户规模远不及台积电的三星、英特尔，为缩小先进制程烧钱黑洞预估也将跟进，此也让ASML对于2024年展望转趋保守，全年业绩将明显承压。
然长期来看，ASML拥有EUV独占地位，待半导体市况全面复苏，台积电等客户重启或加速扩产计划，最迟2026年应可再恢复成长动能。
另外，市场也传出日系设备大厂近期也已宣布费用撙节计划，除日本总部外，各国据点也会全面执行，台湾分公司目前已收到未来一年数亿元撙节目标。
而在2022年底时，美国Lam Research已精简国内员工约1成，2023年初则再宣布全球裁员7%、约1300人，全面减少开支，由于市况恶劣加剧，也传出人事精简将持续。
设备业者指出，由于美日荷禁令还未明确执行，国内客户目前大举抢货，有多少拉多少，而台积电显着砍单、延后拉货效应自下半年启动，已进入验收的设备机台仍按既定计划进机，受影响的会是未执行的订单与半成品。
值得一提的是，台积电等晶圆大厂在2022年缩减资本支持，并纷纷削减2023年资本支出的同时，中芯国际却在持续扩大资本支出，希望通过逆周期投资，扩大市场份额。
比如，台积电2022年原本的资本支出规划是400亿美元，但最终实际的支出缩减到了360亿美元；联电2022年的资本支出计划是36亿美元，最终落实的也只有30亿美元；格芯2022年资本支出原计划是40亿美元，之后也下修到了30亿美元-33亿美元。
相比之下，中芯国际的资本支出却在持续增长。2022年中芯国际规划的资本支出金额约为50亿美元，但最终的实际支出达到了约66亿美元（以人民币计约为432亿元）。
财报显示，2022年底，中芯国际折合8英寸月产能达到71.4万片， 全年产能利用率为 92%。截至2022 年底，中芯深圳进入投产阶段，中芯京城进入 试生产阶段，中芯临港完成主体结构封顶，中芯西青开始土建。中芯京城因瓶颈设备交付延迟，量产时间预计推迟一到两个季度。
需要指出的是，由于2022年半导体市场需求下滑，中芯国际的库存量也达到了516,724片约当8吋晶圆，相比2021年大幅增长了395.1%。对此，中芯国际表示，库存量比上年增长的原因主要是生产备货。
即便如此，对于2023年的资本支出，中芯国际并未削减，预计将与2022年大致持平。
中芯国际在财报中也表示，从宏观情况来看，全球经济增长乏力，局部地缘冲突带来的能源危机叠加货币波动等因素的影响，导致全球消费动力不足。从集成电路产业情况来看，市场的供需紧张态势在2022年上半年逐步得到结构性缓解，并在2022年下半年急速进入去库存阶段。结合当前宏观经济的走势和去库存的节奏，公司还未看到行业有复苏的迹象，由于这一次周期叠加多重复杂的外部因素，调整持续时间可能更长。公司的发展在行业景气的时候离不开乘势而为，在行业困难的时候更离不开坚持和耐心，我们对于公司中长期的发展依然充满信心。
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